Por Luciana Collet
São Paulo, 29/07/2020 - A compra, pela AES Holdings Brasil, de 18,5% do capital social da AES Tietê detido pelo BNDESPar foi feita ao valor de R$ 17,15 por unit, totalizando R$ 1,27 bilhão, confirmou nesta manhã a norte-americana AES Corporation, em comunicado. O Broadcast já havia informado que esse era o valor proposto pela companhia, sócia do BNDES na geradora, em oferta em dinheiro encaminhada na semana passada pela empresa. Com essa operação, a AES passará a deter 42,85% da AES Tietê.
A proposta venceu a disputa com a concorrente Eneva, que propôs o valor de R$ 20,01/unit, em oferta que envolvia troca de ações e uma parcela do pagamento em dinheiro.
A AES afirma que transação será financiada principalmente com dívida acertada junto a um consócio de bancos brasileiros. Os nomes das instituições financeiras não foram divulgados.
Mais cedo, a AES Tietê divulgou um comunicado ao mercado informando sobre a assinatura do contrato com o BNDESPar para a aquisição de 73.834.706 de units, mas não informou o valor da operação.
Segundo a AES Corp, a transação está sujeita à conclusão da documentação final e deve ser concluída ainda no terceiro trimestre de 2020. A companhia também afirma que a aquisição deve gerar entre US$ 0,01 e US$ 0,02 por ação no lucro anual do grupo em 2020.
O grupo norte-americano salientou que a operação fortalecerá o portfólio renovável da AES e reforçará o movimento que a companhia vem fazendo para alcançar suas metas de descarbonização. "Ao aumentar nossa participação na plataforma de renováveis de 3,7 GW da AES Tietê, estamos reforçando nosso compromisso de reduzir nossa geração total de carvão para menos de 30%", declarou o presidente da AES Corp, Andrés Gluski. A AES Tietê conta com um portfólio de 3,7 GW de geração renovável em operação ou em construção, considerando 2,7 GW de fonte hídrica, 708 MW de eólica e 310 MW de solar.
Na nota, Gluski também destacou que após o fechamento da operação, a o grupo planeja migrar a AES Tietê para o Novo Mercado, mais alto segmento de governança corporativa das empresas listadas na B3, o que, na avaliação do executivo, deverá desbloquear mais o valor da AES Tietê.
Segundo informou mais cedo a AES Tietê, a proposta para a migração deverá ser submetida ao Conselho de Administração e aos demais acionistas no prazo de até seis meses a partir do fechamento da operação de compra das ações. O Broadcast já havia antecipado que a migração fazia parte da proposta feita ao BNDES.
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