Por Luana Pavani e Fernanda Guimarães
São Paulo, 06/12/2019 - A Aliansce Sonae, dona de rede de shopping centers como o West Plaza e Plaza Sul, fechou ontem o preço da ação na oferta subsequente (follow on) em R$ 43, como antecipou o Broadcast. Com elevada demanda, o lote adicional foi colocado na integralidade, de 35%, de modo que a oferta movimentou R$ 1,19 bilhão, com a emissão de 27.692.308 novas ações ordinárias.
Os recursos da oferta serão destinados para financiar a sua estratégia de crescimento, para consolidação do mercado brasileiro de shoppings, por meio do aumento de participação em ativos do seu portfólio próprio ou outros ativos dominantes de terceiros, bem como oportunidades de expansão de seus shoppings. Além disso, outro objetivo para os recursos que irão ao caixa da companhia é fortalecer sua estrutura de capital.
As ações objeto da oferta restrita (instrução CVM 476) passarão a ser negociadas na B3 no dia 9, com liquidação no dia seguinte.
Os bancos contratados foram Bank of America Merrill Lynch (líder), Banco Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander e BTG Pactual, além do JPMorgan.
Contato: Luana.pavani@Estadao.com e fernanda.guimaraes@estadao.com
