Por Beth Moreira
São Paulo, 14/12/2020 - O conselho de administração da Ser Educacional aprovou, em reunião realizada no último dia 10, a aquisição da Sociedade Educacional de Rondônia (Unesc) pela Cenesup, pelo valor de R$ 120 milhões, acrescido de um preço condicionado, de até R$ 85 milhões, caso venham a ser aprovadas 50 vagas adicionais do Curso de Medicina na cidade de Vilhena e até 50 vagas adicionais do Curso de Medicina na cidade de Ji Paraná. A Ser participará na condição de garantidora da Cenesup. A operação foi antecipada pela Coluna do Broadcast.
Conforme apresentação sobre a operação enviada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa pagará R$ 70 milhões à vista e R$ 50 milhões em quatro parcelas corrigidas pelo IPCA.
Sobre o earn out, a empresa informa que R$ 55 milhões (R$ 1,1 milhão por vaga) para expansão em 50 vagas adicionais do curso de Medicina em Vilhena) serão pagos em até dois anos da data de fechamento ou R$ 41,2 milhões caso aprovadas entre o segundo e terceiro ano da data da compra e R$ 30 milhões (R$ 600 mil por vaga) em caso de aprovação de 50 vagas do curso de Medicina em Ji Paraná.
Haverá ajuste de preço pelo capital de giro no fechamento da transação. Eventual endividamento líquido da Unesc será integralmente descontado do valor parcelado do preço da transação.
Segundo a Ser Educacional, a Unesc oferece uma oportunidade de geração de valor estratégico e financeiro e está alinhada com o histórico da companhia. A empresa ressalta que a compra fortalece Fortalecimento das operações na região Norte do Brasil e expansão da base de cursos de saúde.
A Unesc é mantenedora de quatro faculdades localizadas em Rondônia: a Faculdade de Educação e Cultura de Porto Velho, Faculdade de Educação e Cultura de Vilhena, Faculdades Integradas de Cacoal e Faculdade de Educação e Cultura de Ji Paraná. Juntas, somam 2,9 mil alunos de graduação presencial, 35 cursos de graduação em 3 Campi, incluindo 60 vagas anuais de medicina (incluindo PROUNI e FIES) em Vilhena, além de base base de cursos da área da saúde (Enfermagem, Psicologia, Fisioterapia, Farmácia e Medicina) e Direito.
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