A Petrobras confirmou a emissão de US$ 1 bilhão, cada, em títulos (global notes) no mercado internacional com vencimento em 2025 e 2028, com retorno ao investidor de 5,30% ao ano e 6,00% ao ano, respectivamente. As informações já haviam sido antecipadas pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. com fontes, na tarde desta segunda-feira, 18.
Nos títulos com vencimento em 27 de janeiro de 2025, o cupom é de 5,299% a.a. e os juros serão pagos em 27 de janeiro e 27 de julho de cada ano. Nos bônus com vencimento em 27 de janeiro de 2028, o cupom é de 5,999% a.a. - e com juros pagos também em 27 de janeiro e de julho de cada ano.
Segundo comunicado da Petrobras enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os resultados relacionados às duas ofertas de gerenciamento de passivos, oferta privada de repactuação ("exchange offer") e recompra de títulos, serão divulgados em 22 de setembro de 2017, data de expiração de ambas as ofertas. "A Petrobras pretende usar os recursos líquidos dessas operações para fins corporativos gerais, prioritariamente para o pré-pagamento de dívidas existentes", informou a empresa, no documento.
De acordo com o que foi publicado nesta segunda pelo Broadcast, a demanda registrada nos livros de ordens para comprar os papéis da petroleira superaram os US$ 9 bilhões.
