O Banco Indusval anunciou que fechou nesta terça-feira, 12, documento vinculante para venda de 70% do capital da sua corretora Guide Investimentos para a gestora de investimentos chinesa Fosun pelo valor de R$ 290 milhões. Serão vendidas 141.953 ações ON e 53.970 ações PN da Guide.
O Indusval manterá uma participação de 20% na Guide, com 56.208 ações preferenciais. O banco terá a opção de vender essa participação à própria Fosun no futuro, com eventuais acréscimos proporcionais à valorização do ativo.
O pagamento será feito em três parcelas. A primeira, de R$ 120 milhões, na data da assinatura dos contratos definitivos. Mais R$ 50 milhões serão pagos na data de fechamento da transação. A terceira parcela, de R$ 50 milhões, vai depender dos resultados financeiros da Guide em 2018, assim como a última parcela, de R$ 70 milhões, será paga de acordo com os resultados da corretora em 2019. Este último montante poderá ser elevado caso o Indusval decida vender total ou parcialmente sua fatia minoritária.
O preço atribuído a 100% do capital da Guide é de R$ 414 milhões. Se considerado apenas o valor fixo previsto a ser pago, de R$ 170 milhões, o patrimônio líquido do Indusval ao final do segundo trimestre de 2017 seria de aproximadamente R$ 523 milhões, e resultaria em um Índice de Basileia de 15,69%. O banco complementa que continua em outras negociações confidenciais para fechar parcerias estratégicas e fortalecer sua posição no mercado.
