Captações: BTG Pactual confirma emissão de US$ 500 mi em Senior Notes com vencimento em 2026
Por Fabiana Holtz
São Paulo, 06/01/2021 - O BTG Pactual confirmou há pouco em comunicado ao mercado a emissão de US$ 500 milhões em Senior Notes, por meio de sua filial em Cayman Islands, com vencimento em 11 de janeiro de 2026 à taxa fixa de 2,750% ao ano. A operação foi antecipada ontem por fontes ao Broadcast. As Notas serão listadas na bolsa de Luxemburgo.
A emissão acontece no âmbito de um programa global de Medium Term Notes e visa o financiamento ou refinanciamento de green projects/ou projetos sociais elegíveis. As Notas foram oferecidas apenas a investidores institucionais qualificados e a investidores não residentes nos Estados Unidos.
