A Copersucar lança certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) com a Octante Securitizadora, no valor de R$ 300 milhões, e tendo como coordenadores os bancos Bradesco BBI (líder) e Votorantim. Hoje tem início o roadshow da operação e o período de reserva vai de 24 de julho a 10 de agosto. No dia seguinte ocorre o bookbulding, com a definição da remuneração, que está prevista em até 103% da taxa DI. Os CRA terão valor unitário de R$ 1 mil na data de emissão, 28 de agosto.
No último dia 21 de junho, o presidente do conselho de administração da Copersucar, Luís Roberto Pogetti, havia comentado com jornalista que a companhia descartou o projeto de abertura de capital com oferta pública de ações (IPO, da sigla em inglês), por considerar o cenário não favorável no curto prazo. Em 2011, a maior comercializadora de açúcar e etanol do mundo chegou a lançar um prospecto de IPO na bolsa brasileira, mas suspendeu a operação de abertura de capital pela qual esperava levantar R$ 2,7 bilhões.
"Mas tudo que estava previsto para ser realizado pela Copersucar em 2011 ocorreu mesmo sem o IPO e a empresa se consolidou", disse na ocasião dos comentários sobre os resultados de 2016/2017, ano-safra encerrado em 31 de março.
