Por Matheus Piovesana
São Paulo, 21/09/2020 - A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) atualizou o plano de negócios da CSN Mineração, sua controlada, e para viabilizar os investimentos na expansão da unidade, autorizou seus diretores a tomarem as medidas necessárias para a realização de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da subsidiária.
De acordo com atualização do plano de negócios da empresa enviada nesta manhã à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a CSN decidiu pelo IPO da unidade de mineração "à luz das condições favoráveis e perspectivas positivas do mercado de minério de ferro". Além disso, a companhia afirma que a oferta traria recursos necessários para acelerar o crescimento orgânico da mina de Casa de Pedra.
A CSN estima que, com os projetos de expansão que pretende implementar, a capacidade de produção anual de minério de ferro em sua unidade de mineração chegará a 108 milhões de toneladas no ano de 2033. Em 2019, a capacidade estava em 33 milhões de toneladas. O teor de ferro do minério entregue também deve aumentar, dos atuais 62% para 67%.
A expansão nesse espaço de 14 anos se dará pelo desenvolvimento de quatro grandes blocos de projetos, de acordo com a empresa, ao longo dos próximos 10 anos. Eles incluem a expansão da Planta Central, a recuperação de rejeitos de barragens, os projetos de Itabirito e a expansão do TECAR. Ao todo, os quatro projetos demandarão R$ 31,3 bilhões, sendo que R$ 22,7 bilhões serão apenas para Itabirito.
"O potencial IPO da CSN Mineração é mais um passo em direção à estratégia de criação de valor do grupo, através do uso eficiente dos seus ativos para impulsionar o crescimento e a desalavancagem da companhia", afirma a siderúrgica no documento. Não há estimativas de quantos recursos a operação pode captar.
A empresa também divulgou mais cedo uma projeção para Ebitda, alavancagem e capex para o ano de 2020.
Barragens e reservas
O plano de negócios destaca que desde janeiro de 2020, 100% da produção da CSN Mineração é independente do uso de barragens de rejeitos. Segundo a companhia, todos os rejeitos resultantes do processo de produção são filtrados e empilhados a seco. Na recuperação dos resíduos depositados anteriormente, a CSN espera "resgatar" 180 milhões de toneladas hoje estocadas em barragens, aumentando em 8 milhões de toneladas sua capacidade produtiva anual.
As reservas minerais da CSN Mineração chegam, de acordo com a companhia, a 7,899 bilhões de toneladas. O valor foi calculado através das Normas da Australásia para a Preparação de Relatórios de Recursos Minerais e Reservas de Minério (JORC), e consideram as reservas totais, as inferidas e o inventário referente à Serra do Esmeril. O volume é 55% maior do que o registrado em 2015.
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