Por Renato Carvalho
São Paulo, 12/01/2021 - O Itaú Unibanco confirmou, por meio de comunicado, a emissão de Notas Subordinadas Nível 2, segundo antecipou o Broadcast. O montante total da operação é de US$ 500 milhões, com prazo de 10 anos e 3 meses.
O banco lançou também suas diretrizes para emissão de títulos verdes, sociais e sustentáveis. Os recursos captados serão destinados para financiar projetos voltados a esse fim.
As notas terão taxa fixa de 3,875% ao ano, que será válida por 5 anos e 3 meses. A partir daí, a taxa será recalculada com base nos juros pagos pelos títulos do tesouro dos Estados Unidos para o mesmo período. O preço de oferta dos papéis foi de 99,671%, o que resulta aos investidores retorno de 3,95% ao ano. As notas poderão ser recompradas a partir do quinto ano.
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