Por Beth Moreira
São Paulo, 15/09/2020 - O conselho de administração da Santos Brasil aprovou realização de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 192.680.000 ações ordinárias com esforços restritos. A quantidade poderá ser acrescida em até 35% com o lote adicional, ou seja, até em até 67.438.000 ações. Considerando a cotação do papel da empresa no fechamento de ontem, de R$ 5,19, a operação poderá chegar a R$ 1.000.009.200,00, sem considerar o lote adicional, e R$ 1.350.012.420,00, considerando a colocação da totalidade do lote extra. O valor final vai depender do Procedimento de Bookbuilding.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que utilizará os recursos obtidos com a oferta para participar em novos arrendamentos de ativos portuários; verticalizar e integrar a cadeia logística portuária a partir da plataforma da Santos Brasil Logística (SBLog); ampliar e consolidar a participação na movimentação brasileira de contêineres; e fins corporativos diversos.
A oferta terá coordenação do Banco BTG Pactual (Coordenador Líder), do Banco Morgan Stanley, da XP Investimentos e do Goldman Sachs do Brasil e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Morgan Stanley e a XP, (Coordenadores da Oferta).
A operação terá também esforços de colocação no exterior pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Morgan Stanley & Co., LLC, pela XP Investments US, LLC e pelo Goldman Sachs & Co. LLC nos Estados Unidos, exclusivamente para investidores institucionais qualificados.
As ações (considerando as Ações Adicionais) serão colocadas em regime de garantia firme de liquidação a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, de acordo com os limites individuais, proporção e demais disposições previstas no Contrato de Colocação.
Contato: beth.moreira@estadao.com
