LONDRES, 16 de janeiro de 2018 /PRNewswire/ -- A Schoeller Packaging deterá 100% da Schoeller Allibert, uma das maiores fabricantes da Europa de sistemas de embalagens de plástico reutilizáveis. A Brookfield Business Partners, juntamente com parceiras institucionais (coletivamente, "Brookfield"), está fornecendo capital para possibilitar a saída da JP Morgan. O Schoeller Group contribuirá com ativos adicionais para embalagens e direitos de propriedade intelectual.
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A Brookfield permitirá que o Schoeller Group aumente sua participação em 5%, para 30% no fechamento e, sujeito a certas condições, o Schoeller Group terá a oportunidade de aumentar ainda mais sua participação.
A Brookfield e o Schoeller Group irão, conjuntamente, seguir uma estratégia de crescimento tanto orgânico quanto através de aquisições, capitalizando na rede internacional de longa data do Schoeller Group e apoiada pela presença global, força financeira e especialização da Brookfield. Várias transações em potencial estão sendo discutidas.
A Alwyne Capital forneceu consultoria para o Schoeller Group na busca global por sua nova parceira, apresentando a Brookfield.
Martin Schoeller, Co-Fundador e Sócio-Gerente do Schoeller Group, comentou:
"Robin Menzel é nosso consultor financeiro há muito tempo, o qual tem nos apoiado com sucesso por quase duas décadas em uma série de aquisições e parcerias.
Com a Brookfield, temos uma parceira conceituada com força financeira, especialização no setor e presença global para apoiar nossa ambição de expansão mundial.
Robin Menzel e sua equipe tiveram um papel decisivo na realização da negociação a qual satisfez tanto o objetivo de valorização da saída da JP Morgan quanto a estratégia de longo prazo do Schoeller Group".
A conclusão da transação continua sujeita às condições habituais, incluindo, entre outras, aprovações regulatórias e deverá ocorrer no segundo trimestre de 2018.
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