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07/11/2019 16:25

MSCI conclui oferta privada de US $ 500 milhões em notas sênior a 4.000% com vencimento em 2029


NOVA YORK--(BUSINESS WIRE-DINO - 07 nov, 2019) -
MSCI Inc. (NYSE: MSCI), uma importante fornecedora de ferramentas e serviços de suporte a decisões essenciaisàcomunidade global de investimentos, anunciou hoje que concluiu com êxito a sua oferta privada de US$ 500 milhões em valor agregado de suas notas sênior a 4.000% (as "notas") com vencimento em 2029 (a "oferta"). As notas irão vencer em 15 de novembro de 2029.


A MSCI pretende usar os ganhos líquidos da oferta para fins corporativos gerais, incluindo, sem limitação, recompras de suas ações ordinárias e possíveis aquisições.


Em uma base ajustada, após efetivar a oferta, a MSCI espera que sua despesa total com juros, incluindo a amortização de taxas de financiamento, seja de aproximadamente US$ 147 milhões para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019.


As notas foram oferecidas apenas a (i) pessoas que são consideradas razoavelmente compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários") e (ii) certas pessoas não americanas fora dos EUA, de acordo com o Regulamento S sob a Lei de Valores Mobiliários. As notas não foram registradas no âmbito da Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis de valores mobiliários do estado e, portanto, podem não ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários e das leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta para a compra de notas, nem constituirá uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição em que essa oferta, solicitação ou venda seja ilegal.


Sobre a MSCI Inc.


A MSCI é uma importante fornecedora de ferramentas e serviços de suporte a decisões essenciaisàcomunidade global de investimentos. Com mais de 45 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, capacitamos as melhores decisões de investimento ao possibilitar que os clientes entendam e analisem os principais fatores de risco e retorno e criem, com confiança, portfólios mais eficientes. Criamos soluções aprimoradas de pesquisa com liderança na indústria, que os clientes utilizam para obter informações e melhorar a transparência em todo o processo de investimento.


Declarações Prospectivas


Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários de 1995, incluindo, sem limitação, a nossa orientação sobre despesas com juros. Estas declarações prospectivas estão relacionadas a eventos futuros ou a desempenho financeiro futuro e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem causar resultados reais, níveis de atividade, desempenho ou realizações que sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros, níveis de atividade, desempenho ou realizações expressas ou implícitas por estas declarações. Em alguns casos, é possível identificar declarações prospectivas pelo uso de palavras como "poder", "poderia", "esperar", "pretender", "planejar", "procurar", "antecipar", "acreditar", "estimar", "prever", "potencial" ou "continuar" ou o antônimo destes termos, ou outra terminologia comparável. Você não deve confiar indevidamente nas declarações prospectivas, pois envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que estão, em alguns casos, fora do controle da MSCI e que podem afetar materialmente os resultados, níveis de atividade, desempenho ou realizações reais.


Outros fatores que poderiam afetar materialmente os resultados reais, níveis de atividade, desempenho ou realizações podem ser encontrados no Relatório Anual da MSCI no Formulário 10-K para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2018, arquivado na Securities and Exchange Commission ("SEC") em 22 de fevereiro de 2019, e em relatórios trimestrais no Formulário 10-Q e nos relatórios atuais no Formulário 8-K arquivados ou fornecidosàSEC. Se algum desses riscos ou incertezas se materializar, ou se as premissas subjacentes da MSCI forem incorretas, os resultados reais podem variar significativamente do que a MSCI projetou. Qualquer declaração prospectiva neste comunicado de imprensa reflete os pontos de vista atuais da MSCI em relação a eventos futuros e está sujeita a estes e outros riscos, incertezas e premissas relacionadas às operações da MSCI, resultados operacionais, estratégia de crescimento e liquidez. A MSCI não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente estas declarações prospectivas por qualquer motivo, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido por lei.


O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.



Contato:

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sallilyn.schwartz@msci.com


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Fonte: BUSINESS WIRE

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