Bradesco levanta um dinheirinho no exterior: US$ 750 milhões

Captação levantou US$ 750 milhões em títulos de dívida com prazo de 5 anos

15 de janeiro de 2025

Por Altamiro Silva Júnior

O Bradesco definiu na tarde de hoje os detalhes de uma captação no exterior, em que levantou US$ 750 milhões em títulos de dívida com prazo de 5 anos.

O retorno (yield) saiu a 6,7%, abaixo do inicialmente sinalizado aos investidores, de 7%, por causa da forte demanda. Só pela manhã, os pedidos para o papel já superavam US$ 1 bilhão. O cupom (juro nominal) ficou em 6,5%.

O banco vai usar os recursos para propósitos corporativos gerais. O Bradesco começou ontem uma série de reuniões (road-shows) com investidores para testar o mercado, conforme antecipou o Broadcast.

A emissão foi assessorada, além do Bradesco BBI, pelo Bank of America Securities, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan e UBS.

O mercado internacional de dívida está bem agitado neste início de 2025, para emissores de países desenvolvidos e emergentes. Na semana passada, a JBS, por meio da JBS USA, captou US$ 1,75 bilhão. Da América Latina, o México e o Chile fizeram este ano emissões soberanas, com forte demanda. De empresas, a Coldelco, a companhia chilena de cobre, levantou US$ 1,5 bilhão, com demanda que superou US$ 8 bilhões.

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