Por Clarice Couto
São Paulo, 08/09/2021 - O AgroGalaxy, uma das maiores plataformas de varejo de insumos agrícolas e serviços para o agronegócio do Brasil, anunciou nesta quarta-feira que assinou contrato de compra da Agrocat, rede com sede em Tangará da Serra (MT) e 11 lojas, das quais oito em Mato Grosso e três em Rondônia. Pelo contrato de compra e venda de ações, o AgroGalaxy deve pagar R$ 180 milhões por 80% da participação societária da Agrocat, podendo elevar o montante em até R$ 25 milhões, a ser pago em "determinadas circunstâncias para aquisição de participação societária", conforme Fato Relevante divulgado hoje.
Na negociação, o AgroGalaxy também firmará acordo de sócios com os titulares da participação societária remanescente da Agrocat, de 20% do capital social. O contrato está condicionado à verificação e implementação de determinadas condições precedentes, incluindo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), de acordo com a empresa.
A compra da Agrocat será feita com caixa oriundo do IPO (oferta inicial de ações) realizado em julho, disse a companhia em nota, acrescentando que parte dos recursos captados foi utilizada na aquisição de outra rede de revendas, a paranaense Ferrari Zagatto, anunciada em junho, bem como em aceleração do crescimento orgânico da empresa, pela abertura de novas lojas. Em 2020, o AgroGalaxy alcançou receita de mais de R$ 5,7 bilhões, dos quais R$ 3,8 bilhões pela venda de insumos. Já a Agrocat faturou R$ 835 milhões nos últimos 12 meses encerrados em junho, conforme o comunicado, sendo R$ 518 milhões com a venda de insumos e R$ 317 milhões, com grãos.
"É um negócio transformacional para a companhia, que não só nos faz mudar de patamar em termos financeiros, mas fortalece muito nossa presença em uma das regiões mais importantes para a agricultura brasileira e com um enorme potencial de mercado, que são os Estados de Mato Grosso e Rondônia", disse no comunicado o CEO do AgroGalaxy, Welles Pascoal.
As oito lojas da Agrocat em Mato Grosso estão localizadas mais na porção oeste do Estado e são complementares às revendas do AgroGalaxy em Mato Grosso, que ficam mais ao leste. Além da unidade de Tangará da Serra, sede da Agrocat, a empresa conta ainda com lojas nos municípios de Campo Novo do Parecis, Campos de Julio, Diamantino, Juara, Nova Maringá, Pontes e Lacerda e Sapezal. Em Rondônia, as revendas Agrocat estão em Ariquemes, Cerejeiras e Vilhena. "Nenhuma loja encontra-se no raio de atuação de lojas atuais do Agrogalaxy", enfatizou a companhia no comunicado.
A Agrocat tem, ainda, mais de 150 colaboradores, aproximadamente 40 deles consultores técnicos de venda (CTVs), que atendem mais de 90 municípios e abrangem uma área de quase 4 milhões de hectares, cujas principais culturas cultivadas são soja, milho, girassol e feijão.
O AgroGalaxy destacou que a operação com a Agrocat foi baseada em três pilares, dos quais o primeiro é a estratégia da plataforma de crescer em regiões onde ainda não possui atuação e de difícil penetração orgânica por meio de fusões e aquisições. Outra motivação foi o potencial de acelerar o plano de crescimento das duas empresas com sinergias e "alavancas" de criação de valor. Por fim, os "altos níveis de profissionalismo" da Agrocat, com times de gestão e operação competentes.
A Agrocat é a segunda aquisição anunciada pelo AgroGalaxy em 2021. Em junho foi a compra da paranaense Ferrari Zagatto, concluída em agosto. Em abril, já havia sido concluída a compra da Boa Vista, de Mato Grosso do Sul. De acordo com o AgroGalaxy, as três empresas somaram R$ 1 bilhão em vendas de insumos em 2020, o que adicionaria R$ 2,76 bilhões à base de insumos comercializados pela companhia no mesmo período, representando um crescimento de 37%.
Listada no Novo Mercado, o Agrogalaxy é detentora das marcas Rural Brasil, Sementes Campeã, Agro100, AgroFerrari, Sementes Boa Nova, Grão de Ouro, Boa Vista e Ferrari Zagatto, atendendo aproximadamente 8 milhões de hectares de área plantada. Hoje conta com 122 lojas em 9 Estados e tem mais de 20 mil clientes. Em meados de agosto, o diretor presidente da AgroGalaxy, Welles Clóvis Pascoal, disse em entrevista ao Broadcast Agro que havia previsão de chegar ao fim de 2021 com 135 lojas. Naquela mesma semana, o diretor Financeiro e de Relações com Investidores da companhia, Mauricio Puliti, disse que a empresa estava negociando processos de fusão e aquisição (M&A), das quais duas em estágio avançado.
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