São Paulo, 10/02/2017 - A CCR confirma a precificação em R$ 16,00 da sua ação na oferta subsequente (follow on), conforme antecipado ontem pelo Broadcast.
Com o valor, o aumento de capital da CCR será de R$ 4,070 bilhões, por meio da emissão de 254.412.800 novas ações ordinárias, já considerando o acréscimo de 15% de 3.184.278 ações suplementares.
Em razão do aumento de capital na oferta restrita, o novo capital social será de R$ 6,125 bilhões, dividido em 2,020 bilhões de ações ordinárias.
O coordenador líder da oferta é o Bradesco BBI, junto com BB Investimentos, BTG Pactual, Santander, JPMorgan e Itaú BBA.
Os recursos líquidos serão destinados para reforço e estabilidade do caixa da companhia, e manutenção, expansão e/ou diversificação da rede de concessões. O acionista que não exerceu o direito de prioridade foi diluído.
As ações começam a ser negociadas na BM&FBovespa na segunda-feira (13) e a data de liquidação é 15 de fevereiro. (Marcelle Gutierrez - marcelle.gutierrez@estadao.com e Fernanda Guimarães - fernanda.guimaraes@estadao.com)
