Por Renato Carvalho e Cynthia Decloedt
São Paulo, 21/07/2020 - A Braskem realizou nesta segunda-feira a precificação da emissão de bônus da companhia no exterior, conforme antecipou o Broadcast. O valor total da captação é de US$ 600 milhões, com vencimento em 2081 e cupom de 8,5% ao ano. A petroquímica pretende usar os recursos para pré-pagamento de dívidas e outros fins corporativos.
Os títulos são do modelo híbrido, ou seja, ficam abaixo de outros papéis numa escala de senioridade para ressarcimento no caso de um evento de calote. De acordo com o que foi informado ao mercado, acrescentam, os bonds da Braskem tem pagamento de juro fixo até cinco anos e meio, sendo que depois disso, o juro será reformulado. Ao mesmo tempo, observam, a companhia poderá optar pelo não pagamento de juro, que será acumulado.
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