Por Matheus Piovesana e Fernanda Guimarães
São Paulo, 04/09/2020 - O Banco Inter confirmou a precificação de suas Units, compostas cada uma por uma ação ordinária e duas preferenciais, em R$ 62,49 em sua oferta primária de ações (follow on), como antecipou ontem o Broadcast. Ao todo, o Inter captou R$ 1.166.248.787,00, recursos que, como já adiantou o banco, serão utilizados para investir em novos produtos e em "aquisições estratégicas".
Houve a colocação da integralidade do lote principal, de 14,5 milhões de Units e dos papéis ON e PN associados a elas, e de parte do lote adicional. Neste caso, poderiam ser adicionadas até 5,075 milhões de Units, mas foram colocadas 2,338 milhões delas. O preço por ação ficou 3,1% abaixo do fechamento de ontem.
Os novos papéis chegam à B3 na terça-feira (8), e a liquidação financeira acontece um dia depois. Com o follow on, o capital social do Inter passa a ser de R$ 3.297.491.236,02, divididos em 383.452.029 ações ordinárias e 380.992.616 preferenciais.
O Bradesco BBI foi o coordenador líder da oferta, e o consórcio incluiu ainda o BTG Pactual, o JPMorgan, e o Santander Brasil.
Contato: matheus.piovesana@estadao.com e fernanda.guimaraes@estadao.com
