São Paulo, 26/04/2018 - A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do Banco Inter, da família Menin, dona da MRV, movimentou R$ 721,951 milhões. A ação foi precificada em R$ 18,50, um pouco acima do piso do intervalo previsto. A demanda pelas ações ofertadas chegou em 1,5 vez.
Da oferta primária, que somou R$ 541,463 milhões, os recursos serão utilizados para investimentos para "incrementar operações de crédito", investimentos em tecnologia, em marketing e expansão dos negócios por meio de aquisições estratégicas. Outros R$ 180,487 milhões referem-se à oferta secundária.
O banco Inter estreará na bolsa no dia 30, próxima segunda-feira, sob o código BIDI4. A instituição listará suas ações no Nível 1 da B3, visto que terá ações preferenciais, mas seu prospecto afirma que há "intenção de no futuro converter a totalidade de suas ações em ações ordinárias, celebrar o Contrato de Participação no Novo Mercado".
Os bancos coordenadores da oferta foram o Bradesco BBI, como coordenador, seguido do Citi, Morgan Stanley e BB Investimentos.
Nesta semana estrearam na bolsa as operadoras de planos de saúde Notredame Intermédica e a Hapvida. (Fernanda Guimarães - fernanda.guimaraes@estadao.com)
