Por Cynthia Decloedt
São Paulo, 02/03/2021 - A oferta de ações (IPO, na sigla em inglês) da Caixa Seguridade, que
protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro e de listagem no Novo Mercado, caminha para ser a maior de uma janela que promete estabelecer um novo recorde de volume, na casa de R$ 40 bilhões a R$ 50 bilhões entre as operações inicias e subsequentes (follow-on). A fila tem, no entanto, um concorrente importante: o fluxo do noticiário político nacional, digerindo o anúncio inesperado da troca do presidente da Petrobras e dúvidas sobre saída do presidente do Banco do Brasil, André Brandão.
Sem nenhum grande ruído, a oferta da Caixa Seguridade, numa terceira tentativa, entrará no grupo dos maiores IPOs da bolsa brasileira. O volume deve ficar abaixo dos R$ 15 bilhões ventilados anteriormente, apurou o Broadcast, mas acima de R$ 10 bilhões. Pode disputar o terceiro lugar, portanto, com a oferta da Rede D'or, feita em dezembro do ano passado, e que movimentou R$ 11,39 bilhões. Ou com a do braço de seguros do BB, a BB Seguridade, que em 2013 registrou um giro de R$ 11,475 bilhões. A maior oferta até aqui da bolsa brasileira é do Banco Santander, de 2009, somando R$ 13,2 bilhões.
Outra grande oferta prevista é o re-IPO da rede de medicina diagnóstica Dasa, com potencial de ter um giro de cerca de R$ 7 bilhões. Saúde é um dos setores que ingressaram com vários pedidos de análise na Comissão de Valores Mobiliários (CMV) desde o início de fevereiro.
Nesse grupo estão os hospitais Mater Dei e Care Caledônia (de Campinas) e a rede hospitalar Kora Saúde. Ainda, entraram com registro a Viveo (holding de negócios de saúde da Cremer e da Mafra Hospitar), a farmacêutica Teuto, a Blau Farmacêutica e a distribuidora de medicamentos Elfa (do fundo Pátria).
Outra que ainda não formalizou o registro, também do fundo Pátria, mas que pode protocolar um pedido é a Athena Saúde, nascida da consolidação de pequenas operadoras. A Athena tem sete hospitais, 47 clínicas e quatro operadoras, concentradas principalmente no Estado do Piauí, seguido por Espírito Santo e Paraná. A oferta deve acontecer, no entanto, no segundo semestre.
Nesta sexta-feira, a Tegra, antiga Brookfield Incorporações, encaminhou seu pedido de registro à CVM. Se confirmada, a operação vai marcar a sua volta à Bolsa após quase sete anos.
Outros nomes que chamam atenção são o Banco Modal, a primeira oferta de ações por uma plataforma de investimento na bolsa brasileira; a Dotz , de tecnologia e que possui um programa de fidelidade de troca de pontos por serviços e produtos; e da Livetech da Bahia também é conhecida pelo nome WDC Networks, e opera soluções para internet banda larga, segmento bastante aquecido.
Contato: cynthia.decloedt@estadao.com
