A Ultrapar confirmou a emissão de US$ 750 milhões em bônus, com vencimento em outubro de 2026, conforme antecipado na quinta-feira, 29, pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado
O cupom será de 5,25% ao ano e a 98,097% do valor de face, resultando um custo efetivo de 5,50% ao ano. A remuneração será paga semestralmente até a data do vencimento. As notes serão garantidas, incondicional e irrevogavelmente, pela Ultrapar e pela Ipiranga Produtos de Petróleo.
Segundo o comunicado da empresa, enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os recursos líquidos captados serão utilizados para fins corporativos gerais.
A emissão foi coordenada pelos bancos BB Securities Limited, Banco Bradesco BBI, Morgan Stanley e Santander Investment Securities.
Na quinta, fontes afirmaram ao Broadcast que a companhia, que estreia no mercado de dívida externo, apresentou a operação a investidores em Londres, Boston, Los Angeles e Nova York, de 26 a 28 de setembro.
O prospecto informava que a Ultrapar possuía R$ 8,9 bilhões em dívida consolidada, incluindo principal e juro acruado, até 30 de junho, praticamente o mesmo nível de dezembro de 2015. Os maiores compromissos em moeda local referem-se à uma dívida com o Banco do Brasil de R$ 2,874 bilhões, remunerada a 107,5% do CDI, e R$ 1,9 bilhão em debêntures emitidas pela Ipiranga Produtos de Petróleo, remuneradas a 108,3% do CDI. Vencem no prazo de um ano R$ 1,2 bilhão, e em até três anos, cerca de R$ 6 bilhões. Em moeda estrangeira, o grupo possui pouco mais R$ 2,2 bilhões em compromissos.
O prospecto informava ainda que a Ipiranga possui US$ 440 milhões em dívidas contraídas por meio de linhas no exterior, com vencimentos em 2017 e 2018; a Oxiteno Overseas carrega dívidas de US$ 600 milhões, com vencimento em 2017.
