Por Luísa Laval
São Paulo, 07/10/2021 - O conselho de administração do Hapvida aprovou a realização da segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, no valor total de R$ 2 bilhões. Os títulos contarão com garantia fidejussória, na forma de fiança, outorgada pela sua subsidiária Ultra Som.
A emissão será realizada em até duas séries, com remuneração de juros correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI, com sobretaxa máxima de até 1,45% ao ano e vencimento em 2027, para a primeira série. Na segunda, as taxas médias dos DI serão acrescidas de uma sobretaxa máxima de até 1,65% ao ano, com vencimento em 2029. O valor nominal unitário das Debêntures será amortizado em duas parcelas anuais.
Além disso, o Hapvida informou que enviou à CVM no último dia 24 um pedido de análise prévia para registro da quarta emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Virgo Companhia de Securitização, no montante de até R$ 1,2 bilhão, que serão lastreados em debêntures simples não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da primeira emissão da Ultra Som.
Os recursos captados com as debêntures serão utilizados para honrar compromissos financeiros oriundos de aquisições e investimentos (inclusive imobiliários) já divulgados e a serem divulgados, de acordo com a estratégia de expansão orgânica e inorgânica da companhia em curso, aponta a operadora.
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