São Paulo, 26/01/2018 - A Petrobras confirmou há pouco a emissão de US$ 2 bilhões do Global Notes com vencimento em 1º de fevereiro de 2029 e rendimento ao investidor de 5,95% ao ano, como antecipado ontem pelo Broadcast.
A oferta da Petrobras Global Finance tem preço de emissão de 98,402% do montante do principal e cupom de 5,750%.
Registrada na SEC (a CVM norte-americana), a emissão conta com a garantia total e incondicional da Petrobrás e terá vencimentos em 1º de fevereiro e 1º de agosto de cada ano, iniciando em agosto próximo.
A subsidiária Petrobras Global Finance pretende usar os recursos líquidos da venda do título para a liquidação antecipada dos seguintes títulos: 3% Global Notes, em dólares, com vencimento em janeiro de 2019; 7,875% Global Notes, em dólares, com vencimento em março de 2019; e 3,250% Global Notes, em euros, com vencimento em abril de 2019. No comunicado, a empresa informa que caso haja recursos remanescentes, serão utilizados para o pré-pagamento de outras dívidas e para fins corporativos gerais.
O BNP Paribas Securities, Banco Bradesco BBI, Citigroup Global Markets, Credit Agricole Securities (USA), Itaú BBA USA Securities e Mizuho Securities USA foram convidados para atuar em conjunto como subscritoras e bookrunners na emissão do título. (Fabiana Holtz - fabiana.holtz@estadao.com)
