Por Luana Pavani e Fernanda Guimarães
São Paulo, 05/12/2019 - A ação da Lojas Marisa em sua oferta subsequente (follow on) saiu a R$ 10, como antecipou o Broadcast. A demanda superou em oito vezes a oferta, segundo fontes. O início das negociações das ações da oferta será amanhã, 6.
A quantidade inicial de ações na oferta foi acrescida de lote adicional de 10%, totalizando de 51.562.500 ON, ou R$ 515,6 milhões. O montante pode chegar a cerca de R$ 568 milhões se exercido o lote suplementar, de até 11%, cujo encerramento do prazo de exercício ocorre em 8 de janeiro.
O setor de varejo, diante das expectativas em relação à retomada da economia brasileira, tem atraído a atenção dos investidores.
A companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos com a oferta para amortização ou liquidação de dívidas e reforço do capital de giro.
A oferta foi coordenada por Itaú BBA (líder), Bradesco BBI, BofA Merrill Lynch e BB Investimentos.
(contato: Luana.pavani@Estadao.com)
