Por Beth Moreira
São Paulo, 28/10/2020 - A Ser Educacional informa que, no âmbito da possível aquisição dos negócios da Laureate no Brasil, foi revogada a decisão liminar de primeira instância obtida pela empresa no último dia 19, e que mantinha o acordo entre as duas empresas válido e eficaz.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa ainda que requereu no último dia 23 a instauração de um procedimento arbitral, e a questão relativa ao válido exercício do direito de go-shop será discutida por meio de arbitragem, nos termos do acordo.
"A Ser se mantém certa de seus direitos e tomará todas as medidas cabíveis para garantir o efetivo cumprimento do Transaction Agreement", diz a companhia no documento.
No último dia 21, a Laureate informou que encerraria o acordo de venda de suas operações brasileiras para a Ser e entraria em um acordo com a Ânima. Segundo a empresa americana, a oferta da Ânima teria sido R$ 500 milhões superior à da Ser, e incluía um bônus (earn-out) de R$ 200 milhões relacionado a determinadas métricas financeiras. O Broadcast apurou que a Ser questionou na justiça a falta de detalhamento sobre as fontes de financiamento da rival.
A Ser disputa com a Ânima e a Yduqs a compra dos ativos da Laureate. Ontem, inclusive, a Ânima informou ter sido notificada pelo Grupo Laureate que sua proposta de compra pelo grupo foi escolhida como superior, de forma definitiva.
A proposta da Ânima foi de R$ 4,423 bilhões, o que representa um múltiplo de 10,7 vezes a relação entre o valor da empresa e a sua geração de caixa (EV/Ebitda) ajustado 2020.
A Yduqs, por sua vez, informou na segunda-feira que apresentou, juntamente com a proposta encaminhada durante o referido processo concorrencial, um único instrumento de comprometimento de crédito, assinado conjuntamente por dois assessores financeiros, garantindo a disponibilidade firme do montante de crédito de até R$ 4 bilhões para a consumação da transação.
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