Minerva confirma emissão no exterior de notas com vencimento em 2028

A Minerva confirmou nesta terça-feira, 5, a emissão de bônus no exterior para captar US$ 500 milhões. Os títulos vencerão em 2028 e os juros remuneratórios serão de 5,875% ao ano.

Segundo a Minerva, a demanda apurada foi quatro vezes superior ao montante ofertado. A companhia pretende utilizar os recursos para pagar pela oferta de recompra de títulos com vencimento em 2023, com taxa de remuneração de 7,750% ao ano. Além disso, serão pagas outras dívidas de curto prazo. Será descontado desta nova emissão o valor a ser pago ao HSBC Securities (USA) pelos títulos que já recomprou nesta oferta de recompra dos títulos que vencem em 2023.