Por Luciana Collet
São Paulo, 01/06/2022 - A Eneva anunciou a aquisição da termelétrica Centrais Elétricas de Sergipe (Celse), localizada em Sergipe, por R$ 6,1 bilhões. Segundo o informado, a empresa realizou, na segunda-feira, 30, uma oferta de compra da Centrais Elétricas de Sergipe Participações S.A (Celsepar) junto à New Fortress Energy (NFE) e à Ebrasil Energia, comprometendo-se a adquirir 100% das participações acionárias da Usina de Porto de Sergipe.
De acordo com os termos da transação que constam em fato relevante, a Eneva também assumirá a dívida atual da Celse, subsidiária 100% detida da Celsepar, de R$ 4,1 bilhões.
A usina, de 1,6 gigawatt (GW) de capacidade instalada, está integralmente contratada no mercado regulado (das distribuidoras) até dezembro de 2044, fazendo jus a uma receita fixa anual de R$ 1,9 bilhão. Segundo a Eneva, a termelétrica possui capacidade equivalente a 15% da demanda de energia do Nordeste e por isso tem papel importante na segurança energética da região.
"A aquisição da Celse é um movimento estratégico para a Eneva alavancar competências e diversificar ainda mais nosso modelo de negócio em consonância com nossas ambições estratégicas para 2030", afirmou o diretor presidente da Eneva, Pedro Zinner, em nota.
"Esse é um passo fundamental para a Eneva ter sua primeira infraestrutura de hub de gás - além da exploração e de unidades geradoras, contar com gasoduto e porto que permitam a comercialização e o escoamento do produto", completou, salientando que a operação contribuirá para a ampliação dos horizontes de negócio da companhia.
Como parte da transação, a Eneva concordou em adquirir, direta e indiretamente, 100% das ações da Centrais Elétricas de Sergipe Participações S.A., que detém 100% dos direitos de expansão da usina sergipana, e da Centrais Elétricas Barra dos Coqueiros S.A. (Cebarra), com um pipeline adicional de 3,2 GW de projetos de expansão.
A conclusão da operação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), à anuência de credores com relação à troca de controle da Celsepar e à aprovação em assembleia geral da companhia. A Eneva realizará uma teleconferência com o mercado na quinta-feira, 2 de junho,, às 10h (horário de Brasília), para discutir o assunto.
Contato: luciana.collet@estadao.com
