São Paulo, 24/05/2018 - A BR Distribuidora anuncia certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) com a Cibrasec, no valor de R$ 750 milhões. O roadshow começa hoje e o período de reserva vai de 1 a 20 de junho, com o fechamento do preço, após coleta de intenção de investimentos (bookbuilding) no dia seguinte (21). A data de início de negociação dos CRA na B3 é 13 de julho, conforme o cronograma tentativo. A data de emissão é 12 de julho.
A emissão é de 750 mil títulos, com previsão de lote adicional e suplementar, de modo que a quantidade pode ser elevada em 35%.
Os bancos coordenadores desta, que compreende 9ª, 10ª e 11ª séries da emissão de CRA da Cibrasec, são BB Investimentos (líder) BBI, Itaú BBA, Safra e Santander.
A remuneração prevista é de para a 9ª série e de no máximo 99% da taxa DI, para a 10ª série até 101% do DI e para a 11ª série, sobretaxa máxima de 0,10% sobre Tesouro IPCA 2024. (Luana Pavani - Luana.pavani@Estadao.com)
