A JBS confirmou emissões no exterior, conforme havia antecipado o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado na tarde desta segunda-feira, dia 1º. A subsidiária JBS Investments II GmbH reabriu as notas com vencimento em janeiro de 2026 no valor de US$ 500 milhões e taxa de retorno (yield) de 6,72% ao ano, com garantia da JBS S.A.
Em comunicado, a JBS diz que houve sobredemanda de mais de quatro vezes o valor inicialmente pretendido. A intenção é utilizar os recursos para alongamento do perfil de dívidas.
A companhia também captou US$ 1 bilhão pelas subsidiárias JBS USA Lux S.A., JBS USA Finance, Inc e JBS USA Food Company, à taxa de 6,50% ao ano e vencimento em 2029. Os recursos servirão para "pré-pagamento do saldo das Notas 2021 da JBS USA e amortização do Term Loan", como explica comunicado enviado na manhã desta terça-feira, 2.
