Captações/Rumo confirma emissão de até US$ 500 milhões em bonds sustentáveis
Por Luísa Laval
São Paulo, 13/09/2021 - A Rumo confirmou nesta noite que seu conselho de administração aprovou a emissão de até US$ 500 milhões em bonds sustentáveis (notas seniores), como antecipou o Broadcast. Os títulos terão vencimento em janeiro de 2032 (10 anos e 4 meses) e serão emitidos pela subsidiária Rumo Luxembourg.
As notas serão remuneradas à taxa de até 5,00% ao ano, sendo que a remuneração poderá ser majorada em até 25 pontos-base, caso a companhia descumpra com a meta associada ao indicador de desempenho sustentável, que será definida no mecanismo de step-up. A remuneração será paga semestralmente até a data de vencimento, em de janeiro e julho. Há opção de resgate antecipado a partir de 18 de janeiro de 2027.
