Por Matheus Piovesana
São Paulo, 04/09/2020 - O BNDESPar, braço de participações do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), confirmou, em correspondência enviada à Suzano, a pretensão de fazer uma oferta secundária de ações (follow on) para vender "até a totalidade" das ações que possui da companhia de papel e celulose. Essa fatia é de 11,03% do capital da Suzano, ou 150.217.425 ações. Ao fechamento de ontem (R$ 48,00), a operação pode girar R$ 7,210 bilhões.
A decisão do BNDESPar foi antecipada pela Coluna do Broadcast no início da semana. A Coluna também havia antecipado a contratação do JPMorgan como coordenador líder da oferta, uma vez que o banco americano ofereceu a menor taxa (fee) ao BNDES. O consórcio terá ainda o Bank of America, o Itaú BBA, o Bradesco BBI e a XP Investimentos.
De acordo com dados do próprio BNDESPar, a participação na Suzano está entre as maiores, em termos de porcentual do capital social, do braço de participações. O BNDESa detém ainda 7,54% da Klabin, e participações em companhias como JBS e Vale - parte da fatia na mineradora foi vendida no início de agosto, em uma venda em bloco (block trade) na B3. No caso da Suzano, considerando-se o volume médio do papel na Bolsa nos últimos sete dias, de R$ 275,028 milhões, a venda equivaleria ao giro de 26 pregões.
O lançamento da oferta depende de "diversos fatores", como as condições de mercado e de preço, a aprovação pelos órgãos de governança interna do banco e também da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A Suzano informa que vai manter o mercado informado sobre os futuros desdobramentos do tema.
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