A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) disponibilizou o prospecto preliminar da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da CSN Cimentos, registrada na última segunda-feira, 17. O documento aponta que a oferta terá como coordenador líder o BTG Pactual, além da atuação do Citi, do Safra e da XP.
Segundo o prospecto, a CSN Cimentos registrou lucro líquido de R$ 30,985 milhões no primeiro trimestre deste ano e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 61,449 milhões.
A companhia diz que pretende utilizar os recursos captados integralmente para fazer frente à parte dos recursos necessários à execução de seus projetos de expansão.
A oferta foi aprovada em assembleia geral extraordinária de acionistas e em reunião do conselho de administração da CSN Cimentos, ambas realizadas na última sexta-feira, 14.
