Por Cynthia Decloedt
São Paulo, 13/07/2021 - Dois meses após anunciar desistência de chegar à bolsa norte-americana Nasdaq, a empresa de soluções de tecnologia Zenvia retomou o processo, ao protocolar oferta inicial (IPO, na sigla em inglês) na Securities and Exchange Comission (SEC, regulador do mercado nos Estados Unidos). De acordo com fontes, a Zenvia deve precificar a oferta na semana que vem.
A Zenvia pode movimentar até US$ 199 milhões na oferta de 11.538.461 ações ordinárias Classe A, considerando o topo da faixa de preço anunciado e a oferta de um lote adicional, conforme o prospecto apresentado à SEC. A companhia estabeleceu US$ 13,00 e US$ 15,00 a faixa de preço para o IPO e no meio da faixa, a R$ 14,00.
Paralelamente, a Zenvia fechou um aporte privado com a Twilo, que irá ocorrer concomitantemente à oferta em bolsa, de US$ 50 milhões. A Zenvia está fechando também um acordo comercial, de troca de serviços, com a Twilo, que é uma plataforma de comunicação em nuvem.
O IPO da Zenvia tem o Goldman Sachs, o Itaú BBA, Bradesco BBI, UBS BB, Morgan Stanley , como coordenadores globais da operação, e a XP Investimentos como coordenador adjunto.
A turbulência que tomou conta dos mercados norte-americanos em maio fez a Zenvia recolher seus planos de IPO, com o que pretendia levantar cerca de US$ 200 milhões para dar vazão a uma agenda de aquisições.
Com atuação em toda a América Latina e mais de 10 mil clientes, a Zenvia fornece software de solução de contato de marcas com seus clientes, como voice, chatbox, SMS, WhatsApp. A empresa tem a gestora Oria Capital como controladora, com participação de 60% no capital.
A ideia é investir todo o capital levantado nesta oferta em aquisições em outros mercados da América Latina além dos que já atua, como México, Peru e Colômbia. Com isso, a Zenvia quer ampliar também o leque de seus produtos.
Contato: cynthia.decloedt@estadao.com
