Por Altamiro Silva Junior
São Paulo, 27/10/2021 - O Nubank anunciou hoje que fez pedido confidencial na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de registro para uma oferta pública inicial de Brazilian Depositary Receipts (BDRs, recibos de empresas listadas no exterior), na B3. O banco digital fará abertura de capital (IPO, em inglês) nos Estados Unidos, mas também terá listagem simultânea no Brasil, conforme antecipou o Broadcast.
A Nu Holdings, que controla o banco digital, pediu três registros na CVM, todos de forma confidencial: um de admissão à negociação de programa de BDR, que será de nível III, e outro para oferta pública inicial de distribuição de BDRs, que vão representar ações ordinárias classe A (ON, com direito a voto). O Nubank também pediu registro e listagem de emissor estrangeiro categoria "A".
Os protocolos, informa comunicado do banco, estão tendo "tratamento reservado" na CVM, assim como está acontecendo com os documentos enviados aos reguladores americanos, como a Securities and Exchange Commission (SEC).
Segundo fontes, o IPO do Nubank nos Estados Unidos, um dos mais aguardados do ano, pode ocorrer no final de novembro ou começo de dezembro, movimentando cerca de US$ 3 bilhões a US$ 4 bilhões.
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