Por Matheus Piovesana e Beth Moreira
São Paulo, 08/09/2020 - A operadora de saúde Hapvida fechou três instrumentos de arrendamento ou compra e venda de participações acionárias em múltiplas entidades de saúde. O principal é o acordo para comprar o Grupo Promed, que atua na região de Belo Horizonte, em Minas Gerais, em transação de R$ 1,5 bilhão, que inclui a aquisição de três hospitais com 255 leitos.
De acordo com a Hapvida, o Grupo teve receita líquida combinada de R$ 600 milhões nos 12 meses anteriores a junho deste ano, com sinistralidade consolidada de aproximadamente 84%. A aquisição inclui os imóveis de dois hospitais, e do preço de R$ 1,5 bilhão, será deduzida a dívida do Grupo, de R$ 500 milhões. O Grupo Promed é o segundo maior player da região de Belo Horizonte, com cerca de 11% de market share.
As três operadoras combinadas possuem uma carteira total de cerca de 270 mil beneficiários de planos de saúde também localizados majoritariamente (cerca de 80%) na região metropolitana de Belo Horizonte. Mais de 95% dos beneficiários estão em planos coletivos, cujo tíquete médio consolidado é de cerca de R$ 147.
Segundo a empresa, a transação Promed inclui o hopsital Vera Cruz, um dos mais tradicionais e bem reconhecidos do Estado de Minas Gerais, com 70 anos de história, o qual passou recentemente por amplo processo de investimento para modernização e revitalização de estrutura, além de um hospital dia com 18 leitos e 7 clínicas de atendimento primário.
Mercado mineiro
Em fato relevante, a empresa destaca que o estado de Minas Gerais, segundo mais populoso do Brasil com mais de 21 milhões de habitantes, possui atualmente cerca de 5 milhões de beneficiários de planos de saúde. Já a região de saúde de Belo Horizonte (conforme definida pela ANS) considera um agrupamento de municípios com cerca de 5,5 milhões de habitantes e 2 milhões de beneficiários de planos de saúde.
"Quando concluída, a companhia fortalecerá ainda mais sua presença no estado de Minas
Gerais onde, por meio da RN Metropolitan e do Grupo São Francisco, já possui atualmente
uma carteira de cerca de 70 mil beneficiários em planos de saúde na região do Triângulo
Mineiro. Dentre os planos de expansão orgânica para a região, está prevista a construção
de um novo hospital na cidade de Uberlândia com inauguração prevista para o segundo
semestre de 2021, além de outras unidades assistenciais como clínicas e prontos
atendimentos", informa.
São Paulo
A companhia também assinou contrato de arrendamento do Hospital Materno Infantil
Sinhá Junqueira, em Ribeirão Preto/SP (Hospital Sinhá Junqueira e Transação Sinhá,
respectivamente). O hospital, com mais de 40 anos de existência, destaca a empresa,
possui estrutura física e de gestão e é referência em pediatria e obstetrícia, com
reconhecimento nacional e internacional. "A unidade irá receber investimentos de mais de
R$ 11 milhões nos próximos anos para modernização e ampliação da capacidade já
existente", informa.
A unidade, que tem 7.400 metros quadrados de área construída, conta com mais de 100 leitos, pronto atendimento, centro cirúrgico, UTI neonatal e pediátrica, unidade de prematuros e berçário, além de 42 apartamentos individuais e duplos. Também possui centro de diagnóstico por imagem, laboratório de análises clínicas e banco de sangue. O hospital conta com cerca de 140 médicos, 400 colaboradores e uma estrutura de ponta para atender com qualidade e eficiência. Por meio do trabalho humanizado, a unidade tornou-se referência em gestação de alto risco e atendimento infantil de alta complexidade.
A empresa lembra ainda que para a região estão previstas inaugurações, no primeiro semestre de 2021, de três novos hospitais em Barretos, Bauru e São Carlos. Adicionalmente, conforme já informado, a companhia ainda deverá assumir nos próximos meses as operações da Medical, em Limeira, que possui mais de 80 mil beneficiários, um hospital e clínicas, bem como do Grupo São José, no Vale do Paraíba paulista, com mais de 50 mil beneficiários, dois hospitais e clínicas. Isso ilustra o esforço da Companhia na franca expansão de suas operações no estado mais populoso da federação, nacionalizando cada vez mais sua atuação.
Centro-Oeste
A Hapvida também assinou protocolo de entendimentos para transferência voluntária da integralidade da carteira de beneficiários da Samedh - Multi Saúde - Assistência Médica e Hospitalar (Samedh) pela sua subsidiária integral Hapvida Assistência Médica Ltda.
A Samedh conta com uma carteira de cerca de 18 mil beneficiários de planos de saúde concentrados na região de Goiânia, com a carteira majoritariamente de planos coletivos corporativos. "A companhia permanece consolidando sua estratégia de crescimento na região centro-oeste do País", destaca.
Segundo a empresa, a potencial Transação Samedh é sinérgica pois a companhia já possui cerca de 220 mil beneficiários nessa região sendo atendidos, atualmente, pela rede própria do Grupo América (agora incorporado pelo Hapvida), composta por 3 hospitais, 1 recém-inaugurado pronto atendimento, 14 clínicas e 17 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.
Dentre os planos de expansão orgânica para a região Centro-Oeste estão previstas novas estruturas assistenciais incluindo um hospital em Dourados (Mato Grosso do Sul), um pronto atendimento, uma clínica e duas unidades de diagnóstico, todos com inauguração prevista para o primeiro semestre de 2021. O preço de aquisição foi fixado, inicialmente, em R$20,0 milhões. Este valor poderá ser alterado diante de ajuste de preço decorrente de alterações verificadas no recebimento médio mensal da Carteira quando da data da conclusão da Transação Samedh.
A empresa lembra ainda que a conclusão das Transações está condicionada a determinadas condições precedentes que podem ou não incluir a negociação bem-sucedida dos respectivos instrumentos contratuais de aquisição e suas respectivas formalizações; a condução de maneira satisfatória dos procedimentos de diligência legal, contábil e operacional em curso; a apreciação e aprovação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade); e no caso da Transação Promed, aprovação pelos acionistas da companhia.
Contato: matheus.piovesana@estadao.com e beth.moreira@estadao.com
